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2024 서울영테크 재무상담은 AFPK®와 CFP® 자격을 갖춘 전문 재무설계사가 제공하는 맞춤형 상담 서비스입니다. 이 서비스는 고객의 재무 상황을 분석하여, 체계적인 자산 계획을 수립하고 목표 달성을 돕기 위해 설계되었습니다.
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서울영테크 재무설계 무료지원상담 진행 절차
상담은 먼저 신청서를 제출한 후, 개인정보 제공에 동의하는 과정으로 시작됩니다. 이어서 고객의 기본 정보를 입력한 후 기초 재무 진단이 진행됩니다. 진단 결과를 바탕으로 적합한 상담사가 배정되고, 총 3회의 상담이 이루어집니다. 상담이 완료되면, 상담 내용과 분석 결과를 담은 보고서가 발송되며, 상담 절차가 마무리됩니다.
서울영테크 재무설계 무료지원 상담 방식
신규 고객에게는 최대 3회(대면 2회, 비대면 1회) 상담이 제공되며, 기존 고객은 연간 최대 2회(대면 1회, 비대면 1회) 상담을 받을 수 있습니다. 상담은 대면과 비대면(화상, 전화, 카톡, 이메일 등) 방식을 혼합하여 진행할 수 있으며, 고객의 상황에 따라 상담 방식은 협의 후 조정될 수 있습니다.
서울영테크 재무설계 무료지원 상담 제공 내용
이 상담 서비스는 소득과 지출 관리, 투자 전략 상담, 금융상품 분석, 신용 및 부채 관리 등 다양한 재무 분야를 다룹니다. 고객의 재무 상태를 기반으로 맞춤형 자산 계획을 세우고, 목표 달성을 위한 솔루션을 제공합니다. 이 서비스는 금융 상품의 추천이나 판매를 하지 않으며, 만약 상품 가입 권유를 받으셨다면 즉시 신고해 주시기 바랍니다.
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